Edmond de Rothschild Private Equity et Elyan Partners lèvent plus de 500m€ pour ERES IV - le fonds investit dans des sociétés de taille moyenne, en Europe et en Amérique du Nord
Avec 512 millions d’euros collectés, le fonds ERES IV dépasse sa taille cible
Ce succès s’explique par la forte demande des clients privés et institutionnels existants du groupe Edmond de Rothschild, ainsi que par la demande de nombreux nouveaux clients externes
ERES IV a déjà réalisé 4 transactions aux Etats Unis et en Europe dans ses trois thématiques d’investissement
Edmond de Rothschild Private Equity et Elyan Partners SAS (« Elyan Partners ») annoncent le closing final d’Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP (“ERES IV”), plus de 20 ans après le lancement de cette stratégie de buyout midcap au sein du groupe Edmond de Rothschild. Plus de 500 millions d’euros ont été levés pour le closing final de ce quatrième millésime, provenant à la fois d’investisseurs historiques et de nouveaux investisseurs. ERES IV a dépassé son objectif de 450 millions d’euros et son millésime précédent (2016) de 300 millions d’euros.
Le fonds ERES IV investit dans des entreprises de taille moyenne présentant un fort potentiel de développement en Europe et en Amérique du Nord. La stratégie d’investissement des fonds ERES est centrée sur des thématiques de croissance porteuses et de long-terme, sur lesquelles l’équipe a conforté son expertise au travers des millésimes précédents : les services aux biotechs, la digitalisation des services et les nouveaux consommateurs.
Au travers d’une approche flexible, combinant investissement minoritaire et investissement majoritaire, axée sur la recherche de solutions sur mesure en liens étroits avec les dirigeants des sociétés, l’équipe d’investissement met son expérience, son talent et son réseau au service de leur croissance, notamment à l’international. Elle les accompagne également sur les enjeux de développement durable, de digitalisation et d’institutionnalisation.
ERES IV a déjà réalisé quatre investissements : trois aux Etats-Unis (Envoy Global, Freightwise et Hungerrush) et un en France (Oncodesign), et dispose d’un solide pipeline de nouvelles transactions. Un cinquième investissement en Allemagne est également en court de finalisation avec un closing prévu dans le courant du deuxième trimestre.
« Depuis 20 ans, nous développons un modèle d’investissement multi-géographie, qui s’appuie sur de grandes tendances de croissance et de transformation pour nos entreprises. Cette levée de fonds marque une étape importante pour les fonds ERES et Elyan Partners et démontre la pertinence de notre modèle dans le marché du midcap buy-out, qui nous a permis d’accéder à un éventail de nouveaux investisseurs. Notre approche prudente combinant valeur ajoutée, endettement mesuré et diversification a historiquement contribué à la performance des fonds ERES, quel que soit l’environnement macroéconomique. L’environnement actuel, en pleine mutation, présente de nombreux défis mais est également source de nombreuses opportunités », observent Jean-François Félix et Jérémie Mélin, Managing Partners d’Elyan Partners.
Johnny El Hachem, CEO d’Edmond de Rothschild Private Equity déclare : « ERES est la stratégie historique d’Edmond de Rothschild Private Equity et le succès de cette levée valide la confiance de nos clients dans notre approche depuis de nombreuses années. Il est la preuve de notre capacité à créer de la valeur pour les investisseurs et pour les entreprises qui ont, plus que jamais, besoin des savoir-faire d’équipes chevronnées pour les soutenir dans leur développement à l’international et la transformation durable de leur modèle d’affaires ».
A PROPOS d’ELYAN PARTNERS
Membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Elyan Partners est un conseil en investissement financier. Elyan Partners est le conseil exclusif pour les fonds ERES et conseil des fonds Privilege auprès du Groupe Edmond de Rothschild. ERES IV investit dans des sociétés de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans trois thématiques : les services aux biotechs, la digitalisation des services et les nouveaux consommateurs.
A PROPOS d’ERES IV
ERES IV est un fonds professionnel spécialisé sous forme de société de libre partenariat (SLP) dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity (France), société par actions simplifiée agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). ERES IV est un fonds de droit français déclaré auprès de l’AMF. ERES IV est fermé à la commercialisation et est réservé aux investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF. Tout investissement en Private Equity comporte des risques spécifiques dont notamment les risques de perte en capital, la gestion discrétionnaire, et le risque de liquidité.
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
Florence Gaubert: +33 6 25 28 11 51 – f.gaubert@edr.com