Reprise de la DNVB française Tikamoon à ADEO par ses dirigeants, avec le soutien d’ERES
Les dirigeants de Tikamoon, Arnaud Vanpoperinghe et Thibault Deslorieux, ont pris le contrôle, avec le soutien d’ERES, une stratégie d’investissement mid-cap (expertise Edmond de Rothschild Private Equity), de 100% du groupe Tikamoon en rachetant à Adeo la majorité du capital que celle-ci détenait dans la société depuis 2015.
Tikamoon, DNVB créée en 2008 et basée dans la Métropole de Lille, est une société de design et de vente en ligne de meubles montés, essentiellement en bois massif. En forte croissance, elle est déjà présente dans plusieurs pays européens, réalisant près de la moitié de son chiffre d’affaires en France, et le reste à l’international : Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie et Espagne.
Tikamoon opère un modèle verticalement intégré et 100% digital, ce qui lui permet d’avoir une proposition prix intéressante pour ses clients, tout en apportant la plus grande attention au design propre de ses produits (tous exclusifs et vendus sous propre marque), à leur qualité (la plupart montés main par des artisans et développés de façon durable et responsable) et en proposant un service client irréprochable. Ce positionnement lui permet d’offrir une alternative naturelle et durable à tous les acheteurs de mobilier.
Entre 2015 et 2021, Adeo a accompagné Tikamoon dans sa stratégie de très forte de croissance et de développement à l’international en apportant son expertise en termes de stratégie, management et structuration de la croissance. La confiance et le soutien d’Adeo ont permis de préparer sereinement cette nouvelle étape dans la vie de l’entreprise.
Marc Delozanne, pour Adeo, Président du conseil stratégique de Tikamoon : « La trajectoire de Tikamoon depuis plusieurs années est exemplaire. La singularité et la qualité du concept couplées à une tenue de promesse client de haut niveau et à des partis pris d'enseigne très engagés sur le développement durable me rendent très confiant dans l'avenir de cette magnifique entreprise. Nos chemins s'éloignent, pour des raisons de recentrage stratégique chez Adeo, mais je ne doute pas que Tikamoon soit solidement engagée sur une voie de succès durable. »
Arnaud Vanpoperinghe et Thibault Deslorieux, dirigeants de Tikamoon :
« Nous remercions très sincèrement Adeo pour leur accompagnement ces cinq dernières années. Nous avons partagé les mêmes valeurs humaines et convictions autour du développement durable. Dans le même esprit, nous sommes ravis de mener la prochaine phase de notre développement avec ERES pour inscrire Tikamoon, via son projet TikaGreen, comme la marque référente du mobilier durable en Europe. »
L’équipe d’Edmond de Rothschild Hauts de France a accompagné cette opération en donnant accès aux dirigeants de Tikamoon à l’ensemble des expertises du Groupe, illustrant par là-même sa capacité à accompagner les entrepreneurs sur l’ensemble de leurs problématiques.
Laure Lamm-Coutard et Vincent Manès, Directeurs de Participation chez ERES, expertise de Edmond de Rothschild Private Equity :
« ERES est très enthousiaste à l’idée d’accompagner Arnaud Vanpoperinghe et Thibault Deslorieux, dans la prochaine phase de croissance de la société. Nous avons été très impressionnés par le développement stratégique et opérationnel du groupe qu’ils ont mené ces dernières années, ainsi que par leur proactivité sur les sujets de développement durable. Ce projet s’inscrit tout à fait dans notre stratégie d’investissement collaboratif avec les équipes dirigeantes, et dans nos thématiques d’investissement e-commerce et nouveaux modes de consommation. Nous avons hâte de travailler ensemble vers notre objectif commun : renforcer la position et la marque de Tikamoon sur le marché européen du meuble de qualité, poursuivre sa croissance et accélérer ses initiatives de développement durable à travers le projet TikaGreen. »
Intervenants sur la transaction :
Banques prêteuses senior : Crédit Agricole Nord de France, Crédit du Nord, CIC
Conseil financier des dirigeants : Quentin Mutschler
Conseil financier d’ERES : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Raphaël Compagnon, Gregory Fradelizi, Nicolas Levy)
Conseil juridique des dirigeants : Bignon Lebray (Alexandre Ghesquière, Tanguy Dubly)
Conseil juridique d’ERES : BG2V (Camille de Verdelhan, Hervé de Kervasdoué, Audrey Prigent)
Due diligence financière : Accuracy (Frédéric Loeper, Jérémie Israël)
Due diligence stratégique : Digital Value (Arnaud de Baynast, Romain Bury)
Due diligence juridique, fiscale, sociale : Taj (Cécile Debin, Olivier Venzal, Eric Guillemet)
Due diligence ESG : Deloitte (Sylvain Blanchet)
A PROPOS DE TIKAMOON
Créé en 2008 à Lille, Tikamoon est une DNVB précurseure et experte de la production de mobilier en bois massif. En forte croissance en 2020, elle est présente dans plusieurs pays Européens, réalisant plus de 50% de son chiffre d’affaires à l’international : Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Italie et Espagne. Tikamoon opère un modèle verticalement intégré et 100% digital, ce qui lui permet d’offrir une proposition prix attractive et un service client d’excellence. La signature design de Tikamoon s’appuie sur des produits exclusifs, dont la qualité artisanale traduit la promesse de la marque : « les meubles d’une vie ». En 2020, Tikamoon déploie son projet de développement durable TikaGreen basé sur des preuves tangibles et certifiés par des partenaires reconnus comme WWF et FSC®. Elle s’emploie à utiliser des matériaux sains, à minimiser l’impact de la production et des transferts, et à maximiser la durée de vie des produits. Chaque client peut acheter en conscience en s’appuyant sur l’éco-Note, une cotation allant de 1 à 4 feuilles permettant de mesurer la performance développement durable de chaque meuble.
Chiffres clés : 150 collaborateurs – 56 M€ de CA en 2020 – 800 références de meubles – 100 nouveautés chaque année.
A PROPOS D’ARNAUD VANPOPERINGHE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Diplômé de l’ESSEC, Arnaud Vanpoperinghe (48 ans) commence sa carrière chez Total à Houston et Boston. De retour en France, il rejoint KPMG Paris en tant qu’auditeur en fusions/acquisitions puis consultant en knowledge management. En 2000, le VADiste 3 Suisses lui propose de piloter les grands projets transversaux de l’entreprise : refonte du centre d'appels téléphoniques, du site web et du service livraison. En 2008, il intègre la Direction Internet du Groupe. Il réalise l’audit de 2XMoinsCher.com, startup parisienne acquise par le groupe, dont il prend la Direction Générale. Fin 2009, il entre au capital et rejoint la direction d’une petite boutique Ebay : l’aventure Tikamoon commence.
A PROPOS DE THIBAULT DESLORIEUX, DIRECTEUR DES OPERATIONS ET INTERNATIONAL
Diplômé de KEDGE Business School et d’un Master Corporate Finance à l’ESG MBA Paris, Thibault Deslorieux (35 ans) intègre le cabinet de M&A CMC Consulting/Alira Health à Paris. En 2006, il rejoint le département financier du groupe Otto à Hambourg. En 2010, il intègre Tikamoon en tant que directeur des opérations et International et gérant de Tikamoon GmbH, et entre au capital quelques années plus tard.
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
ERES est une stratégie d’investissement dédiée aux PME qui fait partie du Groupe Edmond de Rothschild et qui investit essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, avec une approche collaborative. ERES est un investisseur minoritaire dans cette transaction, aux côtés des dirigeants de la société.
A PROPOS D’ADEO
Adeo est un spécialiste international de l’habitat – aménagement de la maison, rénovation, bricolage, décoration et cuisine – implanté dans 13 pays regroupant des enseignes comme Leroy Merlin, Bricoman, Bricocenter et Zodio.
Contact presse Edmond de Rothschild :
Florence Gaubert : + 33 6 25 28 11 51 – f.gaubert@edr.com
STEELE & HOLT
Laura Barkatz : +33 1 79 74 80 12 – laura@steeleandholt.com
Contact presse Tikamoon :
MOT COMPTE DOUBLE
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