Oncodesign Services, acteur d’envergure du Drug Discovery et de la recherche préclinique, étend ses activités avec l’acquisition de ZoBio, et accueille Nov Santé Actions Non Cotées à son capital
Oncodesign Services, acteur européen d’envergure du Drug Discovery et de la recherche préclinique, détenu majoritairement par ERES IV SLP, procède à une opération structurante en acquérant ZoBio, une société néerlandaise spécialisée dans la recherche de petites molécules. Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, entre au capital du groupe à l’occasion de cette opération.
Actionnaire majoritaire d’Oncodesign Services depuis janvier 2023, ERES IV SLP, géré par Edmond de Rothschild Private Equity (France) et conseillé par Elyan Partners, soutient l’équipe dirigeante emmenée par Fabrice Viviani dans l’acquisition de ZoBio, société néerlandaise spécialisée dans les premières étapes de la recherche préclinique. Cette acquisition permet à Oncodesign Services de se renforcer dans la phase amont de Drug Discovery pour former un acteur proposant des services intégrés de découverte de candidats médicaments pour ses clients (CRO), spécialisé en petites molécules. Les entités combinées ont généré près de 44 M€ de chiffre d’affaires en 2023 et comptent près de 280 salariés répartis entre Dijon et les Ulis en France, Leiden aux Pays-Bas, et avec des filiales au Canada et aux Etats-Unis.
Depuis 1995, Oncodesign Services dispose d’une expertise reconnue mondialement dans l’évaluation préclinique de thérapies expérimentales en oncologie et immuno-inflammation ainsi que de nombreuses autres compétences et expertises en Chimie Médicinale, Pharmaco-imagerie, Radiothérapie moléculaire (MRT), pharmacocinétique et modèles humanisés.
Au travers sa base de clients biotechs et de laboratoires pharmaceutiques, Oncodesign Services est un contributeur majeur de la recherche préclinique et un acteur de référence en Europe. La société a réussi à développer pour ses clients plusieurs candidats médicaments ayant atteint la phase de développement clinique grâce à son expertise. Oncodesign Services ambitionne de devenir un leader européen du Drug Discovery, en proposant une offre de services intégrés, en mettant au coeur de sa stratégie l’excellence opérationnelle, et en investissant dans les technologies innovantes.
Fondé il y a près de 20 ans, ZoBio a acquis une réputation d’excellence scientifique et d’innovation dans le domaine de la biophysique dans le cadre de la recherche de candidats médicaments en permettant à ses clients d’amener plusieurs candidats médicaments en phase clinique. La société a développé une offre de services sur les toutes premières phases de la recherche préclinique des petites molécules, centrée sur l’expression de cibles thérapeutiques et l’identification et la sélection de « hits » de haute qualité, grâce à son expertise en sciences des protéines, criblage, tests biophysiques, biologie structurale et une bibliothèque unique et bien diversifiée de fragments de petites molécules.
A l’occasion de cette opération, Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo, investit dans Oncodesign Services augmentant ainsi les ressources disponibles pour financer la croissance externe et faisant bénéficier la Société de son expertise d’investisseur spécialisée dans les Sciences de la Vie.
Fabrice Viviani, CEO d’Oncodesign Services, commente : « Nous sommes très heureux d'accueillir ZoBio au sein du groupe et de renforcer ainsi notre offre de services précliniques et Drug Discovery des petites molécules, depuis la cible thérapeutique jusqu’à l’entrée en clinique, grâce à des compétences et des technologies de pointe. Oncodesign Services et ZoBio sont très complémentaires, et nous sommes ravis que Gregg Siegal, Rob Heetebrij et Jan Schultz aient décidé de poursuivre l'aventure et de s'engager avec nous pour identifier de nouveaux candidats précliniques pour nos clients dans des domaines thérapeutiques majeurs, et de bénéficier également des nombreuses synergies commerciales et opérationnelles à venir. »
Gregg Siegal, CEO de ZoBio, indique : « Nous sommes ravis de l’opportunité d’associer notre plateforme de premier plan de Fragment-Based Drug Discovery avec l’expertise d’Oncodesign Services. Nous avons évalué de nombreuses pistes stratégiques pour étendre nos capacités afin de couvrir une plus grande partie de la chaîne de valeur de la découverte de candidats médicaments et Oncodesign Services était de loin le meilleur choix. Nous avons hâte de combiner nos équipes et d’apporter le meilleur des deux entreprises à nos clients. »
Jean-François Félix et Maxence de Vienne, Associés d’Elyan Partners ajoutent : « L’acquisition de ZoBio reflète l’ambition que nous partageons avec l’équipe dirigeante d’Oncodesign Services de construire un leader européen des services précliniques. Elle est stratégique pour Oncodesign Services qui acquiert les expertises nécessaires au développement d’une offre intégrée allant de la cible thérapeutique jusqu’au stade préclinique réglementaire. Elle permet au Groupe d’accélérer sa croissance et son internationalisation à travers la forte présence de ZoBio en Amérique du Nord depuis sa base aux Pays-Bas, combiné à l’excellent positionnement en Europe d’Oncodesign Services. L’entrée de Nov Santé Actions Non Cotées au capital d’Oncodesign Services renforce la capacité de la Société de poursuivre sa stratégie de consolidation dans un marché des services précliniques encore très désagrégé. »
Arnaud Vincent, Managing Director du fonds Nov Santé Actions Non Cotées, déclare : « L’outsourcing des services de recherche pharmaceutique est un mouvement de fonds au niveau mondial. Maintenir en France et en Europe des acteurs de référence en la matière est indispensable à notre souveraineté en santé. Il s’agit ici de soutenir un savoir-faire scientifique de découverte du médicament, premier maillon dans la chaîne de santé. Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner Oncodesign Services dans la réalisation de son ambition de devenir un acteur de référence du Drug Discovery. »
Conseils de l'opération et conseils acquéreurs
Elyan Partners : Jean-François Félix, Maxence de Vienne, Guillaume Vacherand, Davide Giacometti
Altios : Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Nicolas Vacher
McDermott Will & Emery : Henri Pieyre de Mandiargues, Côme de Saint-Vincent, Lucie Martin, Natacha Vasak
DeBreij : Gaston Freijser, Robert Vodegel, Maxime Jongh
VanLoman : Marc Oostenbroek, Lotte van Rij, Maiken Rooker, Daniël Pieters
FTI Bold : Saskia Hinkenkemper, Arnoud Hattink, Anne van der Giessen, Arthur Oomen
ERM : Maryelle Ouvrard, Aurélien Beckmann, Siena Schickler
À propos d'Edmond de Rothschild Private Equity
Edmond de Rothschild Private Equity gère plus de 4.0 milliards d’euros d'actifs sous gestion au travers de deux AIFM. Avec une approche entrepreneuriale de la finance et soutenue par des convictions fortes, Edmond de Rothschild Private Equity construit et développe des stratégies d’investissement différenciées qui apportent une réponse durable aux enjeux environnementaux et sociaux.
À propos d’Elyan Partners
Membre partenaire d’Edmond de Rothschild Private Equity, Elyan Partners SAS (« Elyan ») est un conseil en investissement financier. Elyan est le conseil exclusif d’Edmond de Rothschild Private Equity (France) pour les fonds ERES auprès du Groupe Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild Equity Strategies IV SLP, un fonds professionnel dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity (France), conseillée par Elyan Partners, investit dans des sociétés de taille moyenne en Europe et en Amérique du Nord, principalement dans quatre thématiques : les services à la Santé, la digitalisation des services B2B, les services financiers et les nouveaux consommateurs.
À propos d'ERES IV SLP
ERES IV SLP est un fonds professionnel dont la société de gestion est Edmond de Rothschild Private Equity (France), agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), conseillée par Elyan Partners. ERES IV SLP est un fonds de droit français déclaré auprès de l’AMF, fermé à la commercialisation et réservé aux investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF.
À propos d’Eurazeo
Eurazeo est un groupe d’investissement européen de premier plan qui gère 33,5 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 23 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d’immobiliers et d’infrastructures. Le Groupe accompagne plus de 600 entreprises mid-market, mettant au service de leur développement l’engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 12 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s’inscrire dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0–00121121 - Bloomberg– : RF FP - Reuters : EURA.PA.
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.